升级AI芯片 将给人工智能产业带来哪些改变？

全球算力龙头英伟达发布全新AI芯片

黄仁勋和他的算力巨擘又出来搞事情了。日前，美国芯片龙头英伟达（NVIDIA）发布了新一代的AI芯片——NVIDIA H200 Tensor Core GPU（图形处理器）。

相比此前的主流人工智能芯片H100，H200的性能直接提升了60%-90%，因此备受全球科技巨头的关注。今年以来，美股英伟达涨幅已超过240%，而H200的出现则带动国内的AI概念股集体回温。

英伟达股价上涨240%

说英伟达是全球算力龙头一点也不过分。今年以来，因为ChatGPT的横空出世，人工智能成为产业界以及资本圈最为火爆的一道风口。而为人工智能提供算力支持的英伟达，也凭借它的核心产品GPU（图形芯片）跻身万亿美元市值俱乐部。

“目前，人工智能芯片算力主要是由GPU、ASIC、FPGA等技术实现。其中，GPU技术是目前应用最广泛的一种技术，其高并行计算能力和良好的性价比，使它成为人工智能芯片算力的主要选择。”杭州一家大型科技公司算法工程师告诉记者，“在H200之前，A100、H100这些都是硬通货，在美国一块H100可以卖到3.5万美元左右，大约25万-26万元人民币，而且还一卡难求。谁手中有H100芯片，可以直接用来做抵押去银行贷款，甚至有科技公司在二手市场开高价求购这些稀缺芯片。”

都说“物以稀为贵”，因为芯片的产能是相对固定的，但源源不断的市场需求造就了英伟达利润暴增。今年二季度，英伟达营收同比增长101%，环比增长88%，创下历史纪录；净利润为61.88亿美元，同比暴增843%，环比增长203%；英伟达股价在今年上涨了240%。华尔街预期其三季报的营收同样会远超市场预期。这样的预期不无道理，就在几天前，英伟达发布了新一代AI芯片H200，用以巩固其全球算力龙头的地位。

AI概念股回温

今年年初，因为ChatGPT持续火爆，A股AI上市公司成了资本市场一道独特的风景，科大讯飞、中际旭创、鸿博股份、万兴科技等，都给投资者留下了深刻的印象。

不过，伴随着暴涨过后的资本退潮以及华为鸿蒙概念接力，AI的热度有所消沉。而H200的发布则再次点燃了人工智能投资的火焰。本周一、周二，A股CPO（共封装光学）概念股九联科技接连20%涨停，吹响了AI回温的号角，昨日盘中最高上冲至16.03元/股，区间涨幅高达64%。另一家算力芯片龙头寒武纪，本月以来涨幅也已超过40%。

在创金合信芯片产业、创金合信全球芯片产业QDII基金经理刘扬看来，算力是AI的基石。AI时代对算力的需求巨大，而算力建设天然受到政策性和地域性的影响，具有不均衡性的特征。因此，未来AI时代的算力，更可能是整个经济体全方位的提升，是各个信息产业的算力总量，以大量的云计算数据中心、超算中心和智算中心等组成的AI算力网络为主体，结合整个经济体的通用算力设施大幅升级，再加上企业和组织的专用AI算力，最终建成超过当下算力总量几百倍规模的算力基础设施。

国泰半导体设备材料ETF基金经理艾小军补充道，“AI行业正处在快速爆发的阶段，所以芯片的需求和算力的增长也将呈现指数级向上的趋势，明年可能是整个AI服务器大幅增长的第一年。”

同花顺数据显示，目前浙江省内人工智能相关的上市公司共有48家，包括海康威视、大华股份、同花顺、恒生电子、世纪华通、虹软科技、浙大网新等头部企业。

在此前举行的2023年世界互联网大会上，人工智能同样是个非常重要的主题。阿里CEO吴泳铭预判，“在可见的未来，我们生活中所有习以为常的产品形态都会发生变化，会有更智能的下一代产品进入我们的生活。更多中小企业将通过AI化协同，灵活替代一部分目前只有大企业才能提供的服务。生产、制造、流通的组织方式和协作方式也会发生根本性变革。”